Кабинет редкостей Гильермо дель Торо

Уолтер Джилмен, талантливый математик, обучается в элитном университете и убежден, что существует больше трех измерений во вселенной. Оказывается, такие же мысли посещали давно ушедшую ведьму по имени Кеция Мейсон. У неё остался дом, в котором она жила и оставила свои труды. Именно туда юноша решает переехать. С этого момента его начинают терзать странные видения, приводящие его в смятение. Сначала его преследует упомянутая ведьма вместе с гигантской крысой, а затем она предлагает ему работать вместе. Этот необычный дуэт погружается в изучение альтернативных миров, значительно отличающихся от Земли. В ходе их исследований им удается извлечь небольшой предмет из неизвестного материала. Однако всё меняется, когда Уолтер подписывает контракт, став марионеткой Кеции. В ходе ритуала она планирует принести в жертву младенца, которого похитила. Понимая ужас своего поступка, Уолтер находит ведьму и убивает её, хотя спасти ребенка не удается.