Неразумный ангел в танце с демоном

Демоны ада, проигрывая войну армии небесных ангелов, оказываются на грани краха. В качестве последнего отчаянного шага они отправляют Масатору Акуцу на Землю, замаскировав его под старшеклассника. Его задача — завербовать личность, способную привести демонов к победе.

Одноклассница Лили Аманэ кажется Акуцу идеальным кандидатом, но неожиданно выясняется, что она — ангел. Постепенно возникающие романтические чувства ещё больше усложняют и без того непростую ситуацию.